Еврозайм в 407 млн. евро – один из способов покрытия бюджетного дефицита - Юрий Росляк

    12 октября 2006 года Комитет государственных заимствований г. Москвы в сотрудничестве с банками-менеджерами Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Bank, JP Morgan  осуществил размещение еврооблигаций Москвы объемом эмиссии  407 млн. евро со сроком до погашения 10 лет по купонной ставке 5,064% с фиксированным купоном, выплачивающимся один раз в год. Цена размещения составила 100% от номинала.

    «Процентная ставка нового московского еврозайма является самой низкой в истории размещений еврооблигаций эмитентами России, она вплотную приблизилась к ставкам европейских эмитентов, которые размещают займы под 3,5-4,5 процентов годовых, - сказал первый заместитель Мэра Москвы, руководитель Комплекса экономической политики и развития города Юрий Росляк. «Размещение характеризовалось очень высоким интересом со стороны иностранных инвесторов. Спрос на евробонды Москвы превысил предложение в 4,5 раза и составил 1,84 млрд. евро», - отметил он.

    Облигации Москвы приобрели 162 финансовых института, представляющих инвесторов из 24 стран. «Среди покупателей присутствуют и наиболее консервативные категории инвесторов, такие как международные пенсионные фонды, страховые компании и государственные агентства, что также свидетельствует о признании финансовым сообществом высокого инвестиционного качества обязательств Москвы», - подчеркнул Ю.Росляк.

     По информации Москомзайма, за последние 2 года разница в доходности московских облигаций и облигаций правительства Германии сократилась с 2,92% до 1,26% годовых, то есть более чем в два раза. Ключевым фактором снижения стоимости городских заимствований стал рост международного кредитного рейтинга Москвы, который сейчас находится на уровне BBB+ по классификации агентства «Standart&Poor’s».

    «Москва с нетерпением ждет перехода на самый перспективный уровень «А», который окончательно утвердит российскую столицу в числе самых надежных и цивилизованных заемщиков, - заявил Ю.Росляк. - Однако этот шаг станет возможен лишь после перехода в категорию «А» рейтинга всей Российской Федерации. Очень надеемся, что это случится уже в будущем году».
По словам заместителя мэра, полученные в ходе размещения средства традиционно будут направлены на покрытие дефицита бюджета в части адресной инвестиционной программы города, то есть на самые насущные городские нужды - развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

     Ю.Росляк особо подчеркнул: долговые обязательства города находятся в пределах 17 процентов собственных доходов столичного бюджета, что является совершенно безопасным уровнем для экономической стабильности Москвы и полностью соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ.