Ситуация на рынке строительных материалов России

Рынок строительных материалов в России продолжает расширяться. Основным стимулом к этому выступает рост жилищного строительства и общего благосостояния населения страны, оказывающие положительное влияние на спрос. Ремонт и строительство являются актуальными видами деятельности значительной части домохозяйств. Как показывают данные опросов, от 40 до 50% семей в городах России намерены заняться улучшением жилищных условий в ближайшие 2 года. Предложение чутко реагирует на увеличение потребности в товарах и услугах. Соответственно этому, возрастает объем и разнообразие продукции, ассортимент услуг, осуществляемых строительными, дизайнерскими и архитектурно-проектными организациями.

Вместе с ростом спроса происходит изменение потребительских предпочтений в отношении используемых материалов. Это далеко не всегда оказывается на руку отечественным производителям, поскольку их продукция в основном изготовлена по традиционным, зачастую устаревшим технологиям. Неблагополучие российской промышленности в 90-е гг. позволило зарубежным компаниям обосноваться на российском рынке строительных материалов, обеспечив высокий уровень конкуренции, сохранившийся до настоящего момента на многих сегментах рынка, например, в области лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей и т.д. В других сегментах – таких, как кровельные материалы – смещения вкусов потребителя в сторону западного стандарта пока не произошло, и отечественная продукция продолжает пользоваться спросом. Здесь конкурентная среда остается весьма спокойной.

В начале 2003 года прирост объемов выпускаемой продукции в промышленности строительных материалов составил 3%. Одни направления производства оказались достаточно успешными, результаты деятельности других оставляют желать лучшего. Оптимистичным показателем является тот факт, что промышленность строительных материалов является единственной из отраслей, где сохраняется положительная динамика использования производственной базы. Положительную динамику можно отметить в производстве железобетонных конструкций, керамической плитки, сантехники, линолеума. Отрицательные темпы роста наблюдаются в производстве лакокрасочных и стеновых материалов, шифера, кирпича и ряда других видов продукции.

Емкость рынка ЛКМ, по разным оценкам, составляет около 800-900 тыс. тонн, причем импортная продукция занимает около 20-25% рынка. Результаты исследований, проведенных агентством SYMBOL-MARKETING в 2002-2003 гг., показывают, что строительные организации чаще всего используют в своей деятельности такие виды ЛКМ, как грунтовки, водно-дисперсионные краски и эмали. Более 90% строителей используют в работе указанные виды ЛКМ. Специалисты дают высокую оценку качеству продукции марок Tikkurila, «Тикколор», Beckers. Наиболее известными среди профессионалов марками ЛКМ являются Tikkurila, «Ярославские краски», Dufa.

Рынок сухих строительных смесей оценивается в 1 млн. тонн, из них около 200 тыс. тонн представлено зарубежными материалами. Отрасль находится в стадии становления, так как объем потребления сухих смесей на душу населения в 10 раз меньше, чем в европейских странах (2 и 20 кг) соответственно. По данным SYMBOL-MARKETING, наиболее популярной продукцией среди частных покупателей остаются вяжущие материалы — такие как цемент, известь, гипс, алебастр, — которые используются потребителями чаще всего для приготовления простых смесей. Значительная доля опрошенных посетителей строительных рынков (38%) говорит о покупке традиционных (вяжущих) материалов или намерении их купить. Второе и третье места занимают клей для плитки и затирка для швов (соответственно 28 и 23%).

На рынке сухих смесей постоянно появляются новые российские производители, и наиболее крупные из них успешно конкурируют с иностранными компаниями. Примером популярной отечественной марки сухих смесей можно считать марку «Старатели». Ключевые импортные марки – Vetonit, Atlas, Knauf.

Рынок кровельных материалов в 2001 году измерялся цифрой в 160 млн. м². Самым распространенным типом покрытия для скатных крыш является обычный шифер, который занимает более двух третей рынка. Оставшаяся треть неравномерно поделена между кровельным железом и новыми типами материалов. Последние в основном представлены металлочерепицей (около 50%), мягкими кровельными плитками (приблизительно 25%), керамической и цементно-песчаной черепицей и гофрированными листами с битумной пропиткой.

Емкость российского рынка обоев в 2001 году составляла 168 млн. стандартных рулонов. Россия представляет собой некий заповедник, где до сих пор существует спрос на обои, тогда как в странах Запада большинство людей перешли на современные виды штукатурки и краски. Поэтому продолжаются поставки традиционной продукции из стран дальнего и ближнего зарубежья, вытеснение отечественных компаний. В целом российская обойная отрасль находится в состоянии спада, хотя отдельные заводы демонстрируют чрезвычайно высокие темпы роста. По данным агентства SYMBOL-MARKETING самыми востребованными видами обоев среди профессионалов в 2003 году были стеклообои, виниловые под покраску и обычные бумажные обои. Наибольшим спросом пользуется продукция московских и белорусских фабрик, а также немецкие обои Rasch. Крупными производителями обоев являются: ЗАО «Московская обойная фабрика», ОАО «Мосстройпластмасс», ЗАО «Ростовбумага», ООО ПКП «Сыктывкарские бумажные изделия», ОАО «Тулабумпром».

Суммарный спрос на товары для дома в 2002-2003 гг. оценивается в 7.5 млрд. долларов. Около двух третьих этого объема занимает рынок строительных материалов, где основными покупателями выступают строительные организации. На оставшуюся часть приходятся товары, которые могут непосредственно использоваться конечными потребителями для отделки и обустройства жилья. Учитывая, что в сентябре 2003 г. объем работ по договорам строительного подряда вырос на 13.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, можно прогнозировать, что активность на рынке строительных материалов будет увеличиваться.